Amatørgruppe bliver vild ved Mardi Gras

Kameraet følger en gruppe mennesker, mens de færdes i New Orleans gader under Mardi Gras. Gruppen er en blanding af mænd og kvinder i forskellige aldre og etniciteter, klædt i kostumer og masker. Mens de går gennem de overfyldte gader, er stemningen elektrisk af spænding og forventning. Gruppen stopper på en bar, hvor de mødes med nogle venner og får et par drinks. Snart skifter stemningen fra festlig til legende, og gruppen begynder at engagere sig i lidt letsindig flirt og drilleri. Nogle af kvinderne tager deres toppe af, afslører deres struttende bryster, og mændene kan ikke modstå at røre ved og kærtegne dem. Stemningen bliver mere og mere seksuel, efterhånden som natten skrider frem, og gruppen flytter til et privat rum, hvor de kan være mere komfortable og intime. Stemningen er afslappet og legende, hvor alle hygger sig og udforsker deres lyster.