Amatørgruppe blir vill på Mardi Gras

Kameraet følger en gruppe mennesker på vei gjennom gatene i New Orleans under Mardi Gras. Gruppen er en blanding av menn og kvinner i forskjellige aldre og etnisiteter, kledd i kostymer og masker. Mens de går gjennom de overfylte gatene, er stemningen elektrisk av spenning og forventning. Gruppen stopper på en bar, hvor de møtes med noen venner og tar noen drinker. Snart skifter stemningen fra festlig til leken, og gruppen begynner å engasjere seg i litt letthjertet flørting og erting. Noen av kvinnene tar av seg toppene, avslører sine struttende bryster, og mennene kan ikke motstå å ta på og kjærtegne dem. Stemningen blir mer og mer seksuell etter hvert som natten skrider frem, og gruppen flytter til et privat rom hvor de kan være mer komfortable og intime. Atmosfæren er avslappet og leken, med alle som koser seg og utforsker sine lyster.