Mamičky v strednom veku sa v Kalifornii stretnú s čiernym nevlastným synom

Dve zrelé mamy z Kalifornie sa oddávajú erotickému stretnutiu so svojím ebenovým nevlastným synom, pričom jedna z dám, zmyselná MILFka, sa vracia z každodenného plávania a rozhodne sa oddýchnuť si v bazéne. Bez jej vedomia sa pod vodou pripojí jej nevlastný syn, ktorý ju hravo chytí za bohaté lono, čo spôsobí, že jej srdce bude pretekať. Ich tajná hra zvádzania pokračuje, keď sa stiahnu do domu a zhodia mokré plavky. Nevlastný syn neschopný odolať jej príťažlivosti ju vedie hore na zmyselný kúpeľ. Keď voda kaskáduje cez jej krivky, zručne hladí jej zvodné prsia, čo jej spôsobuje zimomriavky po chrbte. Vzrušenie sa stupňuje, keď na scénu vstupuje druhá mama, ktorá zapáli vášnivú výmenu medzi dvoma ženami a mladým mužom. Vyvrcholenie prichádza, keď nevlastný syn odhalí svoje pôsobivé mužstvo, ktorému ženy nedočkavo slúžia a ktoré vyvrcholí explozívnym vyvrcholením. Toto stretnutie je dôkazom sily túžby, dokazujúc, že vek nie je prekážkou rozkoše.