Ung stedsøn søger trøst hos ældre far om natten

Sent om natten finder vores unge hovedperson sig ude af stand til at sove. Hans sind er fyldt med tanker om sin stedmor og hendes stramme røv, som han ikke synes at kunne få ud af hovedet. Han beslutter sig for at søge trøst hos sin ældre far i håb om, at hans fars velkendte tilstedeværelse vil hjælpe med at berolige hans urolige ånd. Den ældre mand, der fornemmer sine stedsønners nød, byder ham velkommen ind på sit værelse. Efterhånden som samtalen udspiller sig, bliver spændingen mellem dem til at føle. Den yngre mand, der ikke kan rumme sine lyster, begynder at knappe sin fars skjorte op, og afslører sit behårede bryst. Den ældre mand, overrasket over dette uventede fremskridt, giver den yngre mand mulighed for at fortsætte sin udforskning. Det følgende er et lidenskabeligt møde mellem de to, hvor den yngre mand ivrigt tager sin fædres pik ind i munden og derefter i røven. Den ældste mand, der i første omgang bliver overrumplet over sine stedsøners fremskridt, finder sig i at nyde begivenhedernes uventede drejning.